fbpx

ניהול הון והעברה בין-דורית

המחלקה לניהול הון והעברה בין-דורית במשרדנו מספקת ללקוחותינו מגוון רחב של שירותים בתחום, החל מתכנון פיננסי ותכנון פרישה וכלה בטיפול בהיבטים משפטיים של העברת נכסים בין דורית, כגון עריכת צוואות וייפויי כוח מתמשכים, הסכמי ממון, עסקאות מתנה בין דורית ועוד.

 

בראש המחלקה עומדת עו"ד טל קאופמן, בעלת ניסיון של למעלה משני עשורים בייעוץ משפטי לחברות מובילות במשק הישראלי, לצד השכלה פיננסית נרחבת הכוללת רישיון פנסיוני ולימודי תכנון פיננסי.

הרקע הייחודי של טל מאפשר למחלקה להציע שירות מקיף המשלב מומחיות משפטית ופיננסית, ומותאם לצרכיו הספציפיים של כל לקוח.

לקוחות המחלקה כוללים יחידים, משפחות וחברות משפחתיות מכל מגזרי המשק, הן בישראל והן מחוצה לה. עבור כל לקוח, צוות המחלקה בונה תכנית מקיפה המביאה בחשבון את מטרותיו ארוכות הטווח, תוך מתן מענה לצרכים משתנים לאורך החיים.

בתחום הפיננסי, המחלקה מתמחה בתכנון פיננסי לפרישה, ומסייעת ללקוחותינו להבטיח הכנסה מספקת לאחר סיום העבודה, תוך התחשבות בנכסים קיימים, זכויות פנסיה, אורח חיים מבוקש ועוד. לצד זאת, המחלקה מציעה תכנון פיננסי כולל, במטרה למקסם את הכנסות הלקוח, להגן על נכסיו, ולהשיג יעדים כלכליים במהלך החיים.

בנוסף, המחלקה מטפלת בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים להעברת הון ונכסים בין דורית במשפחה.

כחלק מהפתרונות המשפטיים המחלקה מתמחה בעריכת צוואות וייפויי כוח מתמשכים, תוך וידוא שרצון הלקוח אכן ימומש, ותוך הקפדה על ניסוח משפטי מדויק שימנע סכסוכים עתידיים. המחלקה מסייעת בתכנון נאמנויות משפחתיות, מתן פתרונות לבני משפחה בעלי צרכים מיוחדים ומגוון פתרונות יצירתיים אחרים להעברה יעילה של נכסים תוך מיקסום ושימור ההון המשפחתי מבחינת היבטי מס, עלויות ניהול ושמירה על שלמות המשפחה ומניעה אקטיבית של סכסוכים עתידיים.

הגישה של המחלקה מדגישה שירות וליווי אישי וארוך טווח. באמצעות בניית מערכת יחסים מתמשכת עם הלקוח, צוות המחלקה שואף להבין לעומק את צרכיו, חששותיו וחלומותיו. תפיסה זו מאפשרת למחלקה לספק ללקוח מעטפת מקיפה של ליווי ותמיכה משפטית ופיננסית לאורך שנים, ולהתאים את הפתרונות לשינויים בחייו.

כמחלקה מובילה בתחומה, אנו מחויבים למצוינות בכל אספקט של השירות ללקוחותינו. הצוות שלנו, בהובלתה של עו"ד טל קאופמן, מפעיל את מלוא הידע, הכישורים והניסיון הנרחבים שברשותו כדי לספק פתרונות יצירתיים ואפקטיביים לאתגרים המורכבים ביותר בניהול פיננסי והעברת הון בין-דורית. המוניטין שצברנו והמשובים החיוביים מלקוחותינו מעידים על המחויבות העמוקה שלנו להשגת התוצאות הטובות ביותר עבורם, תוך הקפדה על מקצועיות ואמינות בכל שלב. בעזרת הליווי הצמוד והתמיכה ארוכת הטווח שלנו, לקוחותינו יכולים לחוש בטחון בידיעה שעתידם הכלכלי והרווחה הפיננסית של משפחותיהם מובטחים לשנים רבות.